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線索管理

一、什么是線索管理

1、線索管理是指銷售線索的管理。銷售線索是未經任何驗證和過濾的客戶信息,通常來自于市場活動中搜集到的信息,或通過其他網絡途徑獲取到的信息,經過跟進和篩選之后,可以將有效的銷售線索轉換為客戶。

2、企業可以使用此功能,管理企業自身的銷售線索。包括新建線索、編輯線索、線索導出、線索的轉化和線索狀態的跟蹤。


如何新建線索

1、線索管理頁面,點擊“新建線索”按鈕,進入新建線索頁面。

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2、新建銷售線索頁面,填寫線索相關的信息,然后點擊“保存”按鈕,即可完成線索的新建。該頁面中,紅色“*”標示的是必填項目

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如何查看線索的詳細信息

1、線索管理頁面,點擊“查看”按鈕,即可查看線索的詳細信息。

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2、線索詳情信息展示如下:

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如何編輯線索

線索詳情頁面,點擊“編輯”按鈕,即可編輯線索信息。

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五、如何更換線索負責人

線索詳情頁面,點擊“更多”按鈕,選擇“更換負責人”,即可進行更換線索負責人的操作。

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